Jak to vypadá v praxi?

1. FINANČNÍ ANALÝZA

Společně probereme Vaši finanční situaci, finanční cíle a očekávaní.

2. PŘÍPRAVA FINANČNÍHO PLÁNU

Ve spolupráci s týmem odborníků definujeme Váš finanční a investiční cíl

3. PŘEDSTAVENÍ FINANČNÍHO A INVESTIČNÍHO PLÁNU

Představíme Vám finanční plán a kroky k realizaci.

4. ODSOUHLASENÍ

Poté, co odsouhlasíme kroky vhodné k realizaci, začneme uvádět plán do pohybu a provedeme první akce vedoucí k finanční svobodě a pasivnímu příjmu.

5. VÝROČNÍ SCHŮZKY

Minimálně 1x za rok probíhá výroční schůzka, kde od nás dostáváte aktuální přehled Vašeho portfolia. V případě potřeby je portfolio aktualizováno.

6. AKTUALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU

1x za 2 roky probíhá aktualizace celého finančního plánu. Život přináší hodně změn a některé z nich mohou ovlivnit Váš finanční plán, takže je zapotřebí do něj tyto změny zapracovat.

7. FINANČNÍ NEZÁVISLOST

Stáváte se finančně nezávislými a získáváte pasivní příjem. V této době jsme stále Vaším partnerem a radíme Vám, jak přesně čerpat rentu - tak, abyste o celé portfolio zase nepřišli.